CRM dla Agentów
Zarządzaj polisami, klientami i zadaniami w jednym, przejrzystym systemie. Nasz CRM został zaprojektowany specjalnie dla agentów ubezpieczeniowych, którzy chcą pracować szybciej i skuteczniej. Koniec z chaosem w dokumentach i rozproszonymi notatkami – wszystkie informacje masz zawsze pod ręką. System przypomina o kończących się polisach, ułatwia kontakt z klientami, automatyzuje wysyłkę wiadomości i porządkuje Twoje obowiązki. Dzięki temu zyskujesz czas, działasz profesjonalnie i budujesz relacje, które przekładają się na sprzedaż.
Załóż darmowe konto
Kompleksowa baza klientów i polis
Wszystkie dane klientów i produkty ubezpieczeniowe ze wszystkich towarzystw w jednym miejscu – pełna kontrola i szybki dostęp do informacji.
Aplikacja Agenta – CRM zawsze pod ręką
Miej cały swój CRM w telefonie. Aplikacja Agenta synchronizuje się z systemem i pozwala zarządzać klientami, polisami i zadaniami w dowolnym miejscu. Dodawaj notatki po spotkaniu, sprawdzaj historię polis i otrzymuj powiadomienia w czasie rzeczywistym – wszystko bez potrzeby otwierania komputera.
Efektywna obsługa klientów
Szybki dostęp do historii polis i produktów pozwala sprawnie odpowiadać na pytania klientów i dostarczać im najlepsze rozwiązania.
Kalendarz, który pamięta za Ciebie
Kończące się polisy, spotkania i ważne notatki zawsze pod ręką. Synchronizacja z Google i Apple Calendar sprawia, że żaden termin Ci nie umknie.
APK zawsze uporządkowane
Wszystkie APK w jednym miejscu – powiązane z klientami i polisami. Podgląd ofert, podsumowań i komentarzy ułatwia pracę i zapewnia pełną zgodność z wymogami prawnymi.
Mobilne wsparcie dla klientów
Generuj link do aplikacji mobilnej i udostępniaj klientom wygodny dostęp do ich polis. Zatwierdzaj konta, zarządzaj osobami upoważnionymi i buduj nowoczesne doświadczenie obsługi.
Aplikacja Agenta – wszystko, czego potrzebujesz, zawsze pod ręką
Nowoczesny agent pracuje w ruchu – spotyka się z klientami, odpowiada na zapytania i zarządza polisami niezależnie od miejsca i czasu. Dzięki Aplikacji Agenta możesz mieć cały swój CRM zawsze przy sobie – w telefonie. Aplikacja automatycznie synchronizuje się z systemem, dzięki czemu masz dostęp do aktualnych danych klientów, polis i zadań w każdej chwili. Po spotkaniu nie musisz już przepisywać notatek – wystarczy, że powiesz kilka słów, a system sam zapisze treść APK dzięki funkcji głosowego dodawania. Co więcej, wbudowana porównywarka OWU z wykorzystaniem AI pozwala błyskawicznie przeanalizować warunki ubezpieczeń i wskazać różnice między ofertami różnych towarzystw. To mobilne centrum dowodzenia, które łączy wygodę, technologię i inteligentne wsparcie w codziennej pracy.
Poznaj Aplikację Agenta
Polisy w kieszeni klienta
Nowoczesna obsługa zaczyna się tam, gdzie klient ma szybki dostęp do swoich danych. Dzięki aplikacji mobilnej Twoi klienci mogą w każdej chwili sprawdzić szczegóły swoich polis, dokumenty czy przypomnienia o kończących się umowach. Ty w prosty sposób generujesz link i zatwierdzasz ich konto, a oni zyskują wygodę i poczucie bezpieczeństwa. To rozwiązanie, które buduje lojalność i wzmacnia Twój profesjonalny wizerunek – bo dziś klient oczekuje nie tylko dobrej oferty, ale też łatwego dostępu do informacji.
Sprawdź jak to działa
Integracja polis ze wszystkich Towarzystw Ubezpieczeniowych
Zamiast logować się do wielu systemów – wszystko masz w jednym miejscu. Nasz CRM zbiera polisy ze wszystkich TU w Twoim portfelu i porządkuje je w przejrzystej formie. W kilka sekund znajdziesz potrzebne dane, sprawdzisz szczegóły, edytujesz informacje albo dodasz nową polisę – ręcznie lub importując PDF. To narzędzie, które oszczędza Twój czas i pozwala obsługiwać klientów profesjonalnie, zawsze mając pod ręką aktualne informacje.
Chcę zyskać dostęp
Polisy w Portfelu Google
Nowoczesna obsługa klienta to nie tylko oferta i kontakt – to także wygoda w codziennym korzystaniu z ubezpieczenia. W naszym CRM możesz dodać polisę bezpośrednio do Portfela Google, dzięki czemu klient ma ją zawsze pod ręką w swoim smartfonie. W każdej chwili sprawdzi szczegóły, a co najważniejsze – opłaci składkę jednym kliknięciem. To proste rozwiązanie, które oszczędza czas, podnosi komfort obsługi i pokazuje klientowi, że współpracuje z agentem na miarę nowoczesnych standardów.
Sprawdź CRM
Inteligentny kalendarz
Nie musisz już pamiętać o wszystkich terminach – CRM zrobi to za Ciebie. System automatycznie zapisuje daty kończących się polis i wyświetla je w Twoim kalendarzu. Możesz tworzyć notatki, łączyć je z klientami i synchronizować z Google czy Apple Calendar. Dzięki temu działasz z wyprzedzeniem i zawsze pojawiasz się u klienta w najlepszym momencie – zanim ktoś inny złoży mu ofertę.
Zarejestruj się
Pełna kontrola nad APK
Masz wszystkie APK uporządkowane i dostępne w jednym panelu – zintegrowanym bezpośrednio z polisami. W każdej chwili sprawdzisz ofertę, podsumowanie, przypiszesz klienta lub dodasz komentarz. Dzięki temu nie tylko spełniasz obowiązek ustawowy, ale też zyskujesz spokój i pewność, że wszystko masz w zasięgu kilku kliknięć.
Załóż darmowe konto
Powiadomienia i e-maile, które pracują za Ciebie
do konkretnego klienta. Każda notatka może zostać powiązana z kalendarzem i przypomnieniem, a Ty decydujesz, czy klient otrzyma e-mail albo powiadomienie push. Co więcej, w systemie masz gotowe szablony wiadomości i powiadomień, które wyślesz jednym kliknięciem. Dzięki temu CRM sam pilnuje Twojego harmonogramu, a Ty zawsze jesteś krok przed klientem – przygotowany, punktualny i z gotową ofertą.
Wypróbuj przez 7 dni za DARMO
Przeanalizuj OWU w kilka sekund, oszczędzając czas i minimalizując błędy.
Profesjonalne zdjęcia stockowe, poradniki, e-booki, szablony i webinary – wszystko, czego potrzebujesz, by działać skutecznie.
Twoja własna, profesjonalna strona internetowa z możliwością personalizacji, unikalną domeną, oraz możliwością podpięcia linków afiliacyjnych.
Pomagamy Ci dotrzeć do lokalnych klientów, zwiększając Twoją widoczność w Google.
Nowoczesna aplikacja mobilna, która pozwala Twoim klientom na pełną kontrolę nad wszystkimi polisami.
Zaawansowany bot, który przeprowadzi wstępne APK, pozwalając Ci skupić się na budowaniu relacji z klientem.
Prowadzimy ogólnopolskie kampanie reklamowe skierowane na wyszukiwarkę zarejestrowanych agentów, które zwiększają Twój zasięg i pomagają zdobywać nowych klientów.